关键成效
线索转化率提升 30%+
4,000+ 条
沉睡线索激活
时间范围与有效定义待确认
1,000+ 条
新增线索承接
时间范围与去重口径待确认
约 94 人天
人工工作量
测算值，非实测节省
市场投入换来的线索，多数停在第一次接触
致远互联的客户以政企单位为主，一单要谈好几轮。官网、公众号、直播和区域活动持续把人导入企业微信，但线索进入之后，接待、初筛和后续跟进没有连成一条固定路径。
线索进来时，人不一定在线
晚上和周末进来的问话，往往要到第二天才有人看见。
留下的只有电话，真实意向看不出来
线索导出后分给 SDR，前面聊过什么没有留下；个人学习和单位选型混在一起，接手的人还要从头再问。
产品线多，选型问题难以当场回答
十几条产品线加上百个细分应用，客户问“我该买哪个”，要求接待的人熟悉整条产品线。
首次接触之后，没有固定跟进动作
活动散场、老客户增购和伙伴代理各走一条路，隔多久再说一次、由谁接着跟，主要靠个人记忆。
政企采购，从不是一次谈成的生意。
线索的价值靠持续跟进积累，不靠一次分发
客户仍然扫码加微信、在企业微信里提问；变化发生在加上之后——谁来开口、问哪几样、答不了的交给谁、隔多久再说一次，都写进同一套规则。
AI 员工「致小远」
五个入口分别配置开场白，扫码来源不同就使用对应话术；非工作时段提供持续接待。
留资与分流
按顺序问全称呼、单位、规模和需求，再按意向与地区分给当地销售、培育池或对应团队。
选型问答
把售前问答和方案资料整理成可查询的知识，按单位性质落到对应产品线；超出资料范围的问题不硬答。
分场景跟进
沉睡线索、活动线索、老客户增购和伙伴代理分别按规则唤醒、提醒并转给对应负责人。
SDR 接手的，是已经完成初筛的线索
材料称线索转化率提升 30%+，4,000+ 条存量沉睡线索重新激活，另有 1,000+ 条新增线索。五千余条线索的首轮接待、留资和后续唤醒由 AI 员工先承接，再把有效商机交给 SDR 与当地销售。
找上门的客户
- 非工作时间来问也能接上
- 来路不同，开场白也不同
- 选型问题当场落到产品线
SDR 与当地销售
- 接手时基础信息已问全
- 个人学习与单位选型先分开
- 售后、增购与新购分别流转
市场与运营
- 沉睡线索能够再次唤醒
- 活动前后按节点提醒和送资料
- 上百个产品与方案的答法收在一处
渠道与伙伴
- 代理咨询直接转当地渠道经理
- 历史问题与对话留在同一条记录里
SDR 手上的工作变了。
以前要把每条线索从头问一遍，现在接过来时，称呼、单位、规模和需求已经在了，第一通电话可以直接谈产品。
市场要做的，从逐条盯跟进，变成把该说的话和该跟的时点写成规则。
市场攒下来的线索，从一次性的联系方式，变成了能反复说上话的客户。
对政企软件这类长周期生意来说，线索能否被持续跟进，直接决定市场投入最终有多少变成商机。
工业软件、企业服务和系统集成行业，都面临市场把人聚过来后，后续多轮沟通由谁持续承接的问题。
- 客户
- 致远互联
- 行业
- B2B · 协同管理软件与智能协同运营平台
- 业务模式
- 直销与生态伙伴分销并行，线索从官网、公众号、直播和区域活动进入企业微信
- 核心产品
- AI 员工「致小远」
- 客户背景（公开信息）
- 2002 年成立，总部北京，2019 年 10 月登陆科创板；全国 60 余家分支机构，服务超 5 万家中大型政企客户
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